Naszą domeną jest bezpieczeństwo i świadomość Klienta. Dlatego największy nacisk kładziemy na analizę, zarządzanie ryzykiem oraz edukację. W budowaniu majątku nie chodzi o to, aby unikać ryzyka, ale o to, aby je rozumieć i odpowiednio nim zarządzać.
Jako agent domu maklerskiego otwieramy naszym Klientom dostęp do niemal 1500 funduszy inwestycyjnych oraz innych wyselekcjonowanych instrumentów finansowych.
Przy selekcji aktywów portfelowych oraz na etapie monitorowania portfela pomagamy Klientowi na pięciu zasadniczych płaszczyznach:
- Analiza dokumentów prawnych każdego z instrumentów finansowych oraz analiza otoczenia prawnego Klienta,
- Ryzyko – analiza historycznej efektywności portfela wybranych instrumentów, analiza czynników mikro- i makroekonomicznych mogących mieć wpływ na inwestycje portfelowe, projekcje portfela w różnych warunkach (szczególnie negatywnych),
- Rentowność – analiza strategii inwestycyjnej oraz określenie potencjalnego zwrotu z inwestycji,
- Konkurencyjność poszczególnych elementów portfela,
- Ludzie – Posiadamy bezpośrednie relacje z zarządzającymi portfelami polskich oraz zagranicznych instytucji finansowych. Regularnie się z nimi spotykamy i organizujemy spotkania z Klientami.
Nasi Klienci regularnie otrzymują szczegółowe raportowanie stanu aktywów. Dzięki temu pomagamy monitorować w czasie zachowanie portfela i jego wskaźników.